Demandes et formulaires
Les formulaires suivants sont utilisés lors de l'ouverture de nouveaux comptes Placements Mackenzie et lors du transfert d'actifs provenant d'autres institutions. Vous pouvez demander des exemplaires imprimés de ces formulaires en communiquant avec notre Service à la clientèle, par téléphone, au 1-800-387-0615 ou à service@mackenzieinvestments.com.
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Offre privée - Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf
Offre privée - Fonds d’infrastructures privées Mackenzie Northleaf
Offre privée – Mandat d’actions mondiales Mackenzie Greenchip
- Convention de souscription – Opérations Fundserv
- Formulaire de demande de rachat de parts – Courtier
Fonds offert par voie privée - Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf
- Directives de souscription pour l’achat de parts du Fonds
- Formulaire de demande de rachat de parts
- Formulaire de dépôt en réponse à l’offre de rachat
Programme Patrimoine privé Mackenzie
- Entente de compte de l'investisseur relative à la série PWX/PWX8 (signature de l'investisseur requise)
- Formulaire d'information relatif aux titres de série PWX/PWX8 (signature du conseiller requise)
Séries FB, FB5, PWFB, PWFB5 et commission de suivi négociée
- Séries FB, FB5, PWFB, PWFB5 Formulaire de l’investisseur (signature requise)
- Séries FB et FB5 Modification (signature requise)
- Séries FB, FB5, PWFB, PWFB5 Formulaire de l’investisseur (signature non requise)
- Séries FB et FB5 Modification (signature non requise)
- (Connexion requise) Commission de suivi négociée Formulaire de l’investisseur (Détenu par le client de Mackenzie)
- (Connexion requise) Commission de suivi négociée Formulaire de l’investisseur (Compte de prête-nom/d’intermédiaire)
Demandes et formulaires de Placements Mackenzie
- Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
- Autorisation de transfert de placements enregistrés et non enregistrés
- Formulaire d’instructions pour régimes systématiques
- Conversion systématique de parts à frais de rachat à des parts à honoraires
- Formulaire de choix quant aux rabais sur les frais de gestion
- Demande générale
- RC518 Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les particuliers
- RC519 Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités
- Déclaration de résidence aux fins de l’impôt (Foreign account tax compliance act [FATCA] et Norme commune de déclaration [NCD])
- Demande d'adhésion à un compte d'épargne libre d'impôt
- Formulaire de cession de titres
- Formulaire d'adhésion au Service d'achats périodiques par sommes fixes (APSF)
- Formuliare d'instructions du Service de remboursement flexible
- (Connexion requise) Service de Rééquilibrage Automatique – Formulaire d'acceptation du client
- (Connexion requise) Service de Rééquilibrage Automatique – Formulaire de modification du formulaire d’acceptation du client Mackenzie
- Convention relative au programme de prélèvements automatiques
- Demande d'inscription au Service de rachat par téléphone
- Formulaire de liaison de comptes (à utiliser pour lier des comptes auprès d'un seul conseiller)
- Formulaire de liaison de comptes (à utiliser pour lier des comptes ayant des conseillers multiples)
- Formulaire de transfert de contrat de FERR prescrit du Manitoba
- Attestation d’inscription à la gestion de portefeuille du représentant inscrit
Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
- Demande d'adhésion au régime d'épargne-études (Régime individuel)
- Demande d'adhésion au régime d'épargne-études (Régime familial)
- Formulaire de retrait d'un REEE Mackenzie
- Lignes directrices relatives aux preuves d’inscription
- Formulaire de demande de subvention gouvernementale dans le cadre d'un REEE (SDE0093)
- Annexe A – Bénéficiaires supplémentaires (SDE0093-A)
- Annexe B – Responsable et/ou parent ayant la garde ou tuteur légal (SDE0093-B)
- Annexe D – La Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique (SEEEFCB) (SDE 0093-D)
- Demande du Bon d’études canadien (BEC) pour les bénéficiaires adultes
- Formulaire d'ajout de bénéficiaire à un REEE familial
- Formulaire de mises à jour non financières à un REEE
- Formulaire de transfert de REEE
- Demande de renonciation aux retenues d'impôt sur les paiements de revenu accumulé de REEE
- Formulaire de confirmation de l'inscription à un REEE
- Incitatif québécois pour l'épargne-études – Formulaire de transfert entre REEE
- Roulement d'un régime enregistré d'épargne-études à un régime enregistré d'épargne-invalidité
Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)
- Demande de souscription à un Régime d'épargne-invalidité
- Demande de subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et/ou bon canadien pour l’épargne-invalidité (EMP5608)
- Annexe A – Cotitulaire – Demande de subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et/ou bon canadien pour l’épargne-invalidité (EMP5609)
- Annexe B – Principal responsable des soins –Demande de subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et/ou bon canadien pour l’épargne-invalidité (EMP5610)
- Formulaire de transfert de REEI (Formulaire de transfert 1/2 – la signature du client n’est pas nécessaire)
- Consentement du titulaire au transfert effectué dans le cadre du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) (Formulaire de transfert 2/2 – signature du client est obligatoire)
- Formulaire de consentement du titulaire de REEI à des cotisations de non titulaire
- Formulaire de paiement d'aide à l'invalidité et de prélèvements automatiques dans le cadre du REEI
- Révocation de la demande de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et/ou du Bon canadien pour l'épargne-invalidité
- Demande de roulement à un REEI
- Formulaire de choix concernant un régime d'épargne-invalidité déterminé
- Guide pratique des REEI
Formulaires des régimes collectifs Placements Mackenzie
- RER collectif – Demande d'adhésion du participant
- Compte d'épargne libre d'impôt collectif – Demande d'adhésion du participant
- Formulaire du promoteur pour l'établissement d'un régime collectif
- Régime de participation différée aux bénéfices – Fiche d'établissement du promoteur du régime
- Régime de pension agréé à cotisations déterminées – Fiche d'établissement du promoteur du régime
- Régime de pension agréé à cotisations déterminées et régime de participation différée aux bénéfices (RPACD/RPDB) – Demande d'adhésion du participant
- Régime collectif – Changements en rapport avec un participant
Régime de pension agréé collectif (RPAC) fédéral
Formulaires de transfert de compte enregistré
- Autorisation de transfert de placements enregistrés (TARI)
- T2033 – Transfert direct d'un RERR, FERR, RPA, RPD
- T2030 – Transfert direct provenant d'un REER, FERR
- T2151 – Transfert direct provenant d'un RPDB, RPA
- T2220 – Transfert provenant d'un REER ou d'un FERR après rupture du mariage
- T3012A – Renonciation à l'impôt retenu
- Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP) Demande de retirer des fonds d'un REER
- T1036 – Régime d'accession à la propriété (RAP) Demande de retirer des fonds d'un REER
- RC 720 - Transfert de votre REER à votre CELIAPP
- RC 725 - Demande pour effectuer un retrait admissible de votre CELIAPP
Programme philanthropique Mackenzie
- Programme philanthropique Mackenzie – Demande d'adhésion au programme et d'ouverture d'un compte
- Programme philanthropique Mackenzie – Demande de modification de renseignements
- Programme philanthropique Mackenzie – Formulaire de transfert de titres
- Programme philanthropique Mackenzie – Formulaire de don
- Programme philanthropique Mackenzie – Formulaire de transfert de fonds communs Mackenzie
- Programme philanthropique Mackenzie – Liste des codes de fonds admissibles
B2B Banque
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